6月3日，“1+X”金融智能投顾职业技能等级证书（中级）首次考试在我院顺利举行，来自经贸学院2022级金融服务与管理专业的40位同学参加考试。
中级考核包括理论考试、财富人生软件实操和诊断陪练软件实操三部分内容。
理论考试主要内容包括基金、信托、保险、证券等金融产品知识，养老、教育、房屋等理财规划的相关要点。采用机试形式，考试时间90分钟。
财富人生考核时间1个小时，通过系统自动分配的角色，在平台完成3个年度的投资、保障等相关操作，对配置能力、客户维护、家庭保障、银行贡献和服务客户。诊断陪练通过app，通过七步完成对基金的诊断。
金融智能投顾职业技能等级证书（中级）是教育部第四批1+X证书试点项目，该证书根据金融行业未来发展趋势，将智能投顾等最新技术手段应用到传统金融各相关领域，课程强调对接金融行业一线实践，培养实战型金融职业人才。
接下来，金融服务与管理专业将以此为契机，继续优化课程设置和教学设计，推进专业“岗课证”融通发展，强化学生关于金融智能投顾的专业能力和资产配置的实操能力，为学生的职业规划和个人发展奠定良好的基础。